Альма и Алекс живут вместе с матерью в лесу из-за опасности внешнего мира. Им категорически запрещено переходить реку, потому что за ней обитают зловещие Тени. Ослушавшись мать, девочки однажды сбегают и узнают тяжелую правду о мире, в котором на самом деле живут.
Действие происходит в 16-ом столетии. Тюдоровская Англия охвачена войнами, и спокойствие и мир давно не приходят на эти земли. Король Генрих VIII отправляется со своей армией за границу сражаться с противниками. А его место занимает королева. Екатерина Парр является шестой официальной супругой