Кошмары японского лагеря времен Второй мировой войны.
Два с половиной тысячелетия назад Китай был раздроблен и отдельные провинции вели друг с другом войну не на жизнь, а на смерть. Отважный юный воин Ни Жанг готовится к вторжению сил Цин, обучаясь владению мечом у мастера Ву, но его коллега по школе, взревновав Ни к девушке, в которую был влюблен,
Ученик известного мастера, пытаясь снасильничать, убивает семью. Мастер хотел наказать негодяя, но тот сбежал. В живых остаётся только маленькая девочка, которую подбирает мастер с сыном и слугой. Проходят годы, но девушка помнит о мести. Ведь у неё сохранилось орудие убийства - смертельный дротик,
Агент секретной службы расследует дело о контрабанде золота японской организованной преступностью.
Ванг Ю здесь играет младшего ученика школы Золотого меча, которого совершенно не воспринимают всерьез его собратья по школе. Он решает уйти из школы, но ревнивая дочь его учителя в порыве ярости отрубает ему правую руку. Его подбирает девушка-отшельница и, поставив на ноги, доверяет ему книгу