• Режиссер: Вальтер Райш

1865 год. Молодой Николай Римский-Корсаков, родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна «Алмаз», отправляющегося в кругосветное путешествие. Он использует остановку в Танжере для работы над своей следующей композицией,