• Режиссер: Василий Пронин

Юнкер Оленин в поисках романтики едет из Петербурга на Кавказ. Его полк расквартирован в казачьей станице. Здесь он влюбляется в красавицу Марину, и даже решает жениться на ней, но она любит казака Лукашку и ни за что не променяет его на барина...

• Режиссер: Григорий Рошаль

Конец XIX века. Гонимый нищетой, вместе с другими односельчанами уезжает в Астрахань на рыбные промыслы крестьянин Фомич с женой Настасьей и маленьким сыном Федей. В дороге баржу, на которой едет семья Фомича, догоняет пароход купца Бляхина. Угрожая поджогом, он требует выдать бежавшую от него

• Режиссер: Борис Долин

Внук смотрителя заповедника, проникнувшись состраданием к слепому птенцу пеликана, решает вернуть ему зрение с помощью известного московского профессора.

• Режиссер: Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков

Жил-был в Царь-столице грозный царь. Задумал он взять в жены Царь-девицу и послал за ней Ивана, крестьянского сына. Вовек бы тому не добраться до красавицы, если б не волшебный помощник, сказочный Конёк-Горбунок.