Кто-то снимает кожу с трупов и использует её для изготовления обуви. Тем временем ситуация на обувной фабрике, бизнес которой шёл на спад, начинает резко улучшаться.
Куо и Хуанг Йинг сталкиваются с предводителем клана Железной Ладони, Кау, который смертельно ранит Хуанг Йинг. Спасти ее теперь может только император Туан, практикующий исцеляющее кунгфу. Однако Туан давно отошел от мирских дел и ушел в монахи, а путь к нему охраняют четверо его верных учеников,
Группа преступников-убийц, прячущие свои лица под масками, терроризируют и держат в страхе население, оправдываясь громким названием «Мстители в масках». Всего лишь три человека решились бросить им вызов. Выстоять против преступников и их страшного оружия почти невозможно, потому что под маской