В фильме рассматриваются военные события, происходившие в Эстонии в 1944 году, в период от июльских боёв в Синимяэ до ноября, когда полуостров Сырве был уже завоёван войсками Советской Армии. Война показана глазами участников событий с обеих враждующих сторон – эстонцев, которые воевали и на
Эстонский разведчик накануне Второй мировой войны должен выследить загадочного советского двойного агента.
Йоханнес родился в семье ингерманландцев. Когда его мать уезжает работать в Финляндию, мальчик останется на попечении бабушки и дедушки. Он влюбляется в одноклассницу, влезает в драки, в общем - живет жизнью обычного подростка. А на заднем плане рушится Советский союз, считавшийся вечным.
Лапландия, тундра, небольшая шахтёрская деревушка. Пространство среди разваливающихся бытовок и трейлеров наполняется взаимной ненавистью шахтёров и оленеводов. Молодой шахтёр Рупи, потерявший связь со своими родителями, влюблён в жену друга, на которую положил глаз хозяин шахты. Столкновение между