• Режиссер: Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер

Балерина Виктория влюбляется в талантливого композитора и выходит за него замуж, несмотря на возражения ревнующего импресарио, который предупреждает, что она ставит крест на своем блестящем будущем.

• Режиссер: Эдвин Л. Марин

Во время второй мировой войны внук Джека Гриффина, самого первого человека-невидимки, использует формулу своего деда, чтобы тайно проникнуть в фашистский штаб и украсть секретные военные планы Гитлера.

• Режиссер: Джозеф фон Штернберг

В самом крупном казино Шанхая, принадлежащем экстравагантной Мамаше Джин Слинг, появляется красавица Виктория Чартерис, также известная как Поппи Смит. В это же время Сэр Гай Чартерис, богатый предприниматель, скупивший большую часть кварталов Шанхая, вынуждает Мамашу Джин закрыть к наступающему