Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля Танцующий лев, в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и приятель-напарник Чун. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Е завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским.
В 1930-х, до того, как западные державы вступили во Вторую мировую войну, японскому культу смерти, называющемуся Храм Аида, поступает приказ начать сотрудничество с военными с целью помочь им в разрушении духовного здоровья Китая. Элитные воины верят, что войну можно выиграть без использования
Команде строителей в подземных тоннелях предстоит столкнуться с необъяснимым кошмаром. Отрезанные от остального мира рабочие вступают в схватку с инопланетной тварью колоссальных размеров.