Сирота по кличке «Грязнуля» находится на службе у богача Чана. Чан практикует Кунг Фу и считает себя непобедимым специалистом. Когда у Чана умирает отец, он решает похоронить его на Холме Дракона, ведь потомок похороненного, по древней легенде, станет императором. Однако, к неожиданности Чана,
Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик