• Режиссер: Нобору Игути

Старшая сестра Кикуэ - гейша. Она развлекает гостей пением и танцами, а в это время младшая сестра Ёсиэ старается не попадаться им на глаза. Кикуэ надеется очаровать богатого наследника Хикару и выйти за него замуж, когда нелепая случайность привлекает внимание почётного гостя к младшей сестре.

• Режиссер: Юдзи Симомура

Бывший военный спец ушел на покой и живет где-то в японской глубинке. Продолжается мирная жизнь недолго. До тех пор, пока в городке не появляются его былые боевые товарищи.