Эдо. Знаменитый исполнитель женских ролей замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей, но не торопится: он хочет, чтобы его жертвы познали перед смертью отчаяние.
Капитан Тайра Но Тадамори возвращается в Киото после разгрома войск врага и достоин приближения к трону. Но придворные не торопятся воздать ему почести, им не хотелось бы видеть в окружении императора офицера невысокого чина.
Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военачальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.
Для работы над дипломом студент выпускного курса Эгути решил уехать на месяц из большого города в глухую провинцию. Выбор пал на городок Янагава, префектура Фукуока. Эгути доволен поездкой. Свежий воздух, природа - в большом городе об этом можно только мечтать. Однако местные жители не разделяют