• Режиссер: Евгений Шерстобитов

На берегу Черного моря выдумщик и фантазер Федька рассказывает ребятам захватывающую историю его приключений в океанологической экспедиции, в которой есть все: сказочные острова, героические повстанцы за свободу народа, бои с армией губернатора...