Испания, Арагонский фронт, 1937 год. Молодой офицер-республиканец Луис встречает загадочную вдову и влюбляется в неё. Она уговаривает его подделать для неё свидетельство о браке, которое сделает её хозяйкой замка. Лучший друг Луиса раскрывает обман и в обмен на молчание требует перевести сына и
Карле узнает, что её отец, с которым она не разговаривала уже очень много лет, неизлечимо болен. Карла отказывается признать этот факт и решает, вопреки всеобщему мнению, отвезти отца в Барселону, где, возможно, его удастся вылечить.
Полу скоро исполнится 18, с виду он обычный парень: заканчивает школу, играет на электрогитаре. У Пола есть секрет: Дерхуф, приятель довольно потрепанного вида, плюшевый медведь, который всюду следует за Полом, разговаривает, имея собственное мнение на любой счет, и к тому же неплохо справляется с