Летом 1989-го года Боаз начинает получать анонимные любовные письма от незнакомца. Из-за этих посланий парень вскоре начинает чувствовать влечение к мужчинам и переживает эмоциональное потрясение. Это крайне осложняет его отношения с его девушкой Ноа, с которой они уже давно живут вместе. Однако
Эфрат, в детстве уехавшая с матерью во Францию, спустя много лет приезжает в родной город Акко, на похороны дедушки. В доме, где девушка жила в детстве, теперь живёт с мужем и детьми красавица Керен. С первой же встречи молодые женщины начинают испытывать друг к другу непреодолимое влечение.