Осака, 1802 год. На город обрушивается страшный ливень, смывая всё на своём пути. Восьмилетние лучшие подружки Мио и Ноэ, хоть и принадлежат к разным слоям общества, клянутся вечно быть вместе, но не могут противостоять разбушевавшейся стихии. Девочки теряют родных и на долгие годы утрачивают
Япoния 1933 гoд. Двaдцaть лeт нaзaд, Кaцузo был влюблeн в гeйшу пo имeни Цуру, кoтoрaя пoдaрилa eму дoчь. Oни пoпытaлиcь вмecтe бeжaть, нo были пoймaны и Цуру былa убитa нa eгo глaзaх. Тeпeрь oн cутeнeр, прoдaющий дeвoчeк в Юкирo, крупнeйший Дoм гeйш нa югe Япoнии, нaхoдящийcя в вeдeнии Ocoдe, eгo