• Режиссер: Кохэй Игараси, Дамьен Манивель

Покрытые снегом горы в Японии. Каждый вечер рыбак ездит в город, в рыбный магазин. Собираясь, он будит своего шестилетнего сына, которому после не удаётся уснуть. По дороге в школу всё ещё сонный мальчик отклоняется от привычного пути и долго блуждает среди сугробов.