Осень 1958 года. Доктор Такэй стоит на палубе грузового судна, наблюдая вдалеке тёмные очертания острова Цзиньмынь. В его голове бурлит поток воспоминаний трёхлетней давности, когда он работал в госпитале в Токио и лечил раненых солдат с линии фронта Корейской войны. Он вспоминает, как встретил
Цутаэ покинула дом терпимости и решила начать новую жизнь с Ёсидзи, но он потерял работу и не может придумать, как им жить дальше. Пытаясь выкрутиться из неприятностей парочка оказывается возле района красных фонарей, где их отношениям предстоит пройти проверку на прочность.
В деревне на горе Сюрэй поселяется странник Рёдзи, вооруженный охотничьим дробовиком. Хозяин лесопилки Нисиока держит при себе подозрительную троицу телохранителей. Обеспокоенные жители деревни выбирают шерифа. Им становится Окумура, твердо решивший отомстить за изнасилованную и убитую жену.