Сиквел к «Кулаку ярости» с Брюсом Ли начинается там же, где заканчивается оригинальный фильм. Оставшиеся три соратника героя Брюса Ли, убитого в первом фильме, уезжают из Шанхая на Тайвань, чтобы продолжить там свою борьбу с японскими захватчиками. В это время там появляется новый начальник-японец,
Капитану Лю Сяо Люн, работающему в службе безопасности, поручено расследовать дело о нелегальной продаже оружия и выйти на поставщика. Связующем звеном в этом деле должен выступить бабник и игрок в азартные игры Чен Сяо Лян, у которого любовная связь с известной куртизанкой Лин Чин Ва, являющейся
Члены банды «Крюка» настолько распоясались, что стали нагло задирать горожан. Остановить мерзавцев решает Теньлун - лучший ученик школы мастера Хан Туи. В результате потасовка вылилась в противостояние двух школ кунг-фу. Школа мастера Хан Туи побеждает школу мастера Чао. Но мастер Чао, давно