После участия в массовых беспорядках и жестокого избиения представителя полиции, Ким Ду Хан вынужден уехать из Янг Ро, чтобы скрыться от властей, жаждущих снова засадить его за решётку. Ему предстоит посетить новые интересные места, где Ду Хан встретит как новых, так и «старых» друзей. Но когда
Ким Ду-хан выходит из тюрьмы и возвращается в родной город. За время его заключения корейский босс договорился с японцами, пляшет под их дудку, платит дань и терпит притеснения. Ду-хан знакомится с японской проституткой, вступает в конфликт с японской мафией и настраивает корейцев на борьбу.
Предвоенные 30-е годы, оккупированная японскими войсками Корея. Ким Ду-хан, который с юных лет стал сиротой и находится под надзором полиции, ищет свое место в жизни. В городишке Янро он прибивается в клану местного гангстера У Ми-гвана. Идет борьба клана за сферы влияния с японскими якудза. В ходе