Расследуя загадочное ритуальное убийство, съёмочная группа сталкивается с доказательствами существования загробной жизни. Странные события и зловещие знамения постепенно складываются в мрачную картину.
Студент Масая Какэи получает письмо от Ямато Хаимуры - маньяка, приговоренного к смертной казни за убийство 24 человек. Когда-то тот был владельцем кафе-пекарни, куда ещё школьником часто заглядывал Масая, и у них установились доверительные отношения. Ямато просит навестить его в тюрьме и
Сюдзи - молодой режиссер, не терпящий компромиссов и не вписывающийся в японское общество. Его брат-ростовщик, который помогал финансировать его фильмы, задолжал мафии, и якудза с ним разделались. Долговые обязательства ложатся на Сюдзи. Чтобы расплатиться, он дает бандитам избивать себя за деньги.