• Режиссер: Дик Ричардс

Десятилетний Билли отправился на отдых в Аризону со своей мамой. Вместе с ними поехал и новый мамин любовник. Вместе они случайно становятся свидетелями убийств, совершенных загадочным маньяком в долине, известной как Долина Смерти.