• Режиссер: Эндрю Хеклер

Сирота Майк Бердэн вырос под покровительством членов Ку-клукс-клана. Парень влюбляется в девушку и решает уйти из сообщества. Бывшие соратники намереваются отомстить Майку, но преподобный Кеннеди, возглавляющий конгрегацию афроамериканцев, берёт парня, его подругу и её сына под свою защиту.