• Режиссер: Джозеф Барбера, Уильям Ханна

• Режиссер: Джек Кинни, Хэмилтон Ласк, Уильям Морган

Две музыкальные истории, участниками которых являются персонажи студии «Дисней». Устав от переездов и плохого обращения, цирковой медвежонок по имени Бонго сбегает в лес. Жизнь в дикой местности оказывается не так уж легка, но смелый малыш находит самое главное - настоящую любовь. А далее Микки