• Режиссер: Владимир Маслов, Евгений Юфит

Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого - исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их взаимослияния. Взаимослияния буквального - путем слияния молекул человека и молекул дерева. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат,

• Режиссер: Евгений Юфит

Преуспевающий художник-анималист, лауреат Государственной премии, в подвале старого дома обнаруживает архив безвестного режиссера-документалиста, трагически погибшего во время съемок археологической экспедиции в африканской пустыне, который позволяет выдвинуть новую гипотезу о причинах перехода