• Режиссер: Виллен Азаров

Получив сведения о немецких шпионах, советские разведчики смогли дезинформировать умного и коварного врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность мощного разведоргана «Сатурн» оказывается нейтрализованной...

• Режиссер: Леонид Гайдай, Валентин Невзоров

Станционный смотритель Кругликов был сослан в глухой сибирский посёлок много лет назад за то, что стрелял в своего начальника, генерала, потребовавшего, чтобы он поехал вместе с ним в качестве свата к любимой девушке Кругликова - Рае. На станцию привозят политическую ссыльную. Ею оказывается Рая.

• Режиссер: Владимир Скуйбин

Деревенский школьник Родька нашел икону. Его бабка Авдотья, хитрая и властная старуха, распустила слух, что эта икона - чудотворная, а ее внук - святой. Родьку заставляли молиться, запугивали «божьими карами» - и довели до того, что пионер решил покончить с собой...