• Режиссер: Арсений Гончуков

Глубоко переживая потерю матери, сын отправляется в путь, чтобы разобраться в себе, встретиться с сестрой, давно уехавшей из дома, взглянуть в глаза отцу, бросившему семью…

• Режиссер: Ярополк Лапшин

Демобилизовавшись из армии, отслужив на Кубе, Афганистане и других горячих точках, офицер Владимир Ерохин вернулся в родной город, чтобы заняться мирным трудом. Однако, ситуация в родных местах заставила его вновь обратиться к своему богатому военному опыту. Город погряз в коррупции. Банда некоего

• Режиссер: Яков Сегель

Инопланетянка посетила Землю, и в нее влюбился скромный изобретатель Блинков. Его любовь пробудила в ней новые эмоции и чувства. Смирившись с тем, что Блинков не сможет жить в другом мире, она с грустью покидает Землю в одиночестве.

• Режиссер: Тахир Сабиров

Второй фильм трилогии повествует о приключениях бедного башмачника Маруфа, который, спасаясь от злой и неверной жены, бежал из родной Бухары.