• Режиссер: Мотойоши Ода, Исиро Хонда

Как выяснилось, Годзилла, убитый кислородом-разрушителем, был не единственным своем роде. Вскоре появляется еще один Годзилла, которого на этот раз называют Гигантисом. Гигантис появляется вместе с другим монстром - Ангирусом. Гигинатис и Ангирус появляются в Осаке, где начинают сражение. После

• Режиссер: Микио Нарусэ

Во время Второй мировой войны на территорию французского Индокитая из Японии приезжает молодая машинистка Юкико Кода. На службе в Лесном департаменте она знакомится с чиновником Кэнго Томиокой. У них завязывается роман, Томиока обещает по возвращении в Японию развестись с женой и жениться на Юкико.