• Режиссер: Владимир Гончаров

Мультфильм о том, как жили в зимнем лесу четыре снежных человечка с морковками вместо носа. Иногда они смотрели, как в доме спят дети. Своим папой считали Мороза. Жизнь им омрачала ворона, говорившая, что придет солнце и все они растают. Снеговики пошли к солнышку просить, чтобы оно не приходило...

• Режиссер: Борис Храневич

История о хвастливом кенгурёнке, который помог утконосу найти и вернуть облачко - испарившееся озеро.