Молодой самурай, вместе с двумя своими слугами, совершает путешествие в Эдо. Длинная дорога, череда проносящихся образов - бездомный мальчик-сирота, странствующая танцовщица с дочерью, старик, собирающийся продать свою дочь, вор, орудующий на дороге, инспектор, разыскивющий его - хорошо
Чтобы спасти честь семьи, самурай Кобусэ Такума признается в убийстве, которого он не совершал. Теперь он вынужден скрываться от желающих отомстить за погибшего, разыскивающих убийцу властей и собственного клана, считающего его виновным.
Старый рыбак приносит профессору Яно странное существо напоминающее головастика и мимоходом жалуется что резко снизился улов. Скоро в теленовостях показывают, как что-то гиганских размеров переламывает напополам судно, и сын профессора Кен находит сходство с «головастиком» рыбака. Профессор вместе
Сын богатого домовладельца и дочь бедного лесоруба влюбляются друг в друга, но отец юноши против их отношений. Тогда пара сбегает. Они наслаждаются совместной жизнью, когда молодого человека призывают на фронт.