При попытке перейти Государственную границу СССР был задержан и покончил с собой резидент одной из западных разведок, который хотел вынести с советской территории фотопленку, отснятую на одном из оборонных объектов. Из-за границы посылают за дубликатом пленки внучку одного из ближайших сподвижников
Действие фильма разворачивается на строительстве ГЭС. Рано - сваха; пытается найти невесту для сорокалетнего холостяка. О том, что она сама может любить, она не смеет даже думать, так как это противоречит традициям, ведь она - вдова.
Фильм повествует о воспитаннике Рустама - царевиче Сиявуше, сыне шаха Кавуса. Воспылала к нему страстью мачеха Судаба, в когда юноша отверг ее любовь, стала мстить ему. На землю Ирана вторгается войско Афрасиаба, но Сиявуш разбивает захватчиков. Афрасиаб просит мира и присылает заложников, но
Гражданская война в Средней Азии. Один из красных отрядов окружён бандитами. Вырвавшись из засады, его командир Асад обвиняет в измене военкома и убивает его. Сын убитого пытается доказать невиновность отца. А командир Асад вступает в сговор с басмачами...