При попытке перейти Государственную границу СССР был задержан и покончил с собой резидент одной из западных разведок, который хотел вынести с советской территории фотопленку, отснятую на одном из оборонных объектов. Из-за границы посылают за дубликатом пленки внучку одного из ближайших сподвижников
Фильм повествует о воспитаннике Рустама - царевиче Сиявуше, сыне шаха Кавуса. Воспылала к нему страстью мачеха Судаба, в когда юноша отверг ее любовь, стала мстить ему. На землю Ирана вторгается войско Афрасиаба, но Сиявуш разбивает захватчиков. Афрасиаб просит мира и присылает заложников, но
О советских пограничниках, рассекретивших операцию «Кобра», организованную иностранной разведкой с целью ежедневного фотографирования военного объекта. Участники «Кобры»: дрессированный пес и старый сторож местной больницы Юсуп. Он же - и заклинатель змей Гарун-баба, и уже известный по старым