1945 год. Хироно, мелкая сошка в банде Ямамори, убивает пьяного якудза в баре и попадает в тюрьму. Там он знакомится с влиятельным гангстером, они братаются, а потом, уже на свободе, становятся лучшими друзьями. Правда, пока Хироно сидел в тюрьме, мир банд очень изменился, и старые законы чести в
Глава клана Какэгава не хочет реформ, поэтому его приходиться убрать. Убивает его молодой самурай Гэнносукэ, но вместо лучшей жизни ему приходиться пуститься в бега. В погоню за ним посылают дочь главы клана, её жениха и ещё нескольких самураев.
Преемник семьи Мураока, самого влиятельного клана якудза в Хиросиме, жестоко убит средь бела дня на центральной улице города. В постепенно развивающейся борьбе за место преемника проныра Утимото гнусно ставит палки в колёса боссу Ямамори, который хочет стать новым главой семьи Мураока.
Старый рыбак приносит профессору Яно странное существо напоминающее головастика и мимоходом жалуется что резко снизился улов. Скоро в теленовостях показывают, как что-то гиганских размеров переламывает напополам судно, и сын профессора Кен находит сходство с «головастиком» рыбака. Профессор вместе
Будучи неоднократно жестоко избит уличными бандитами, шулерами, полицейскими, волк-одиночка Сёдзи Яманака в конце концов находит прибежище в семье Мураока. Работая убийцей в семье, Сёдзи влюбляется в племянницу босса. В то же время амбиции бешенного пса Кацутоши Отомо приводят к кровавым разборкам
Во время подготовки Японии к Олимпийским Играм в 1964 году, под давлением прессы и гражданского населения, полиция проводит акцию искоренения семей якудза в Хиросиме. Такеда пытается контролировать ситуацию, но молодые горячие члены организации сеют хаос в городе. Один из боссов пытается подмять