• Режиссер: Ефим Абрамов

Рауф Байрамов работает в школе завхозом. Он умеет увлечь детей, превратив скучные занятия в игру. Рауфу очень нравится молоденькая учительница Рена, но у нее есть жених... Проходят годы, Рауф становится директором школы, а Рена - его женой.

• Режиссер: Евгений Шерстобитов

История одной экстремальной ситуации на южной границе нашей страны, возникшей в результате контрабандной переброски крупной партии наркотиков.