• Режиссер: Михаил Калик

Мальчик идет по любимому городу вслед за солнцем. На своем пути маленький наблюдатель встречает разных людей - добрых и злых, чутких и равнодушных...

• Режиссер: Александр Милюков, Юрий Романовский, Михаил Терещенко

Фильм из трёх новелл. «Компаньерос»: В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу. «Девочка с куклой»: На приморском бульваре маленькая девочка увидела