• Режиссер: Александр Милюков, Юрий Романовский, Михаил Терещенко

Фильм из трёх новелл. «Компаньерос»: В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу. «Девочка с куклой»: На приморском бульваре маленькая девочка увидела

• Режиссер: Марк Толмачев

Беспризорник Петька украл золотые часы. Но попав в детский дом, он познает цену человеческой доброты, теплоты и заботы, радость дружбы, взаимовыручки и верности. В конце концов, он возвращает часы владельцу.