• Режиссер: Геннадий Сокольский, Кэндзи Ёсида

Герои фильма узнают о своих природных врагах и переживают ряд опасных приключений при встрече с чайками-поморниками и морским леопардом.

• Режиссер: Владимир Данилевич

Маленький Щенок по совету лукавой Кошки пытается выяснить, кто он - охотничья собака, сторожевая или водолаз? Оказывается, он ничего не умеет делать. Но он находит для хозяина потерянную тапочку и понимает, что его любят таким, какой он есть.

• Режиссер: Юрий Прытков

Как маленький Ослик помог грузовичку Фыр-Фыру.

• Режиссер: Владимир Попов

О том, как академик Иванов, победитель международных конкурсов, боялся врачей, но оказалось, что лечение не такое уж и страшное, если лечат малиновым вареньем, мёдом и печеньем.

• Режиссер: Наталия Голованова

О мальчике, обладающем способностью превращаться в разных зверей и птиц в силу фантазии. По разному реагируют на это взрослые: родители беспокоятся, а врач считает его абсолютно здоровым. Учительница же сумела найти взаимопонимание с ним.

• Режиссер: Александр Полушкин

О чудесах, которые происходят накануне нового года.

• Режиссер: Гарри Бардин

Странного вида утенок вылупляется из необычного яйца на птичьем дворе. Непохожий на других утят. Все домашние птицы находят его уродливым.В нашем фильме это будет пластилиновый утенок, в то время, как другие домашние птицы: гуси, утки, индейки будут в перьях.