События фильма происходят во время Второй мировой войны. Город Нагои подвергся тотальным бомбардировкам американских летчиков и был полностью снесен с лица земли. Генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада приказал казнить 38 военнослужащих США.
Старый мастер вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника мечтает, чтобы ее младший брат вернул земли отца. Злодей замышляет использовать талант Ичи в своих грязных целях. Затоичи, втянутый в этот клубок интриг, собирается во всем разобраться.
После Второй мировой войны, когда Окинава находилась под контролем США, местные якудза процветали. По возвращении острова Японии якудза с материковой части пытаются захватить власть, но местные оказывают сопротивление. Так начинается война между бандами.
Ооку - женская половина дворца Сёгуна, бурлит соперничеством. Под элегантной утонченностью придворных красавиц скрывается смертельная ненависть.Изящное стихотворение может пронзить сердце, а точеный ноготок - перерезать горло.
