2007 год, Лос-Анджелес. На предсвадебном банкете одна из гостий рассказывает длинную историю собравшимся у уютного камина. В 1987 году в Лондоне американка Дэни Клейтон ищет работу. Она устраивается няней к двум сиротам - восьмилетней Флоре и десятилетнему Майлзу, проживающим с прислугой в шикарной
София арендует загородный особняк в глуши и приглашает туда для некоего тёмного обряда оккультиста Джозефа. Сначала тот отказывается проводить обряд, но узнав, что женщина потеряла сына и хочет таким образом с ним пообщаться, соглашается. София закупается едой на полгода, оккультист запечатывает
Лос-Анджелес. Ливай переезжает в съёмное жильё и знакомится с соседом - фотографом Джоном. Тот одалживает новому знакомому ненужную мебель из гаража и, зайдя к нему в квартиру, становится свидетелем сверхъестественного явления. Оба решают исследовать загадочный феномен и начинают снимать в жилище