• Режиссер: Сергей Никонов, Михаил Козлов

Персонажи фильма после отдыха на Байкале возвращаются домой, к своей повседневной жизни, в ходе которой каждый из них сталкивается со своими проблемами. Валя возвращается в Питер для защиты своей дипломной работы, Степу увольняют с работы, Булата, вечного студента, переводят на коммерческую форму

• Режиссер: Михаил Козлов, Сергей Никонов

Валентину, студенту института кинематографии Санкт-Петербурга, в качестве дипломной работы предстоит снять документальный фильм о Байкале. Его друзья напоминают ему о Степане, бывшем одногруппнике из Улан-Удэ. Он решает обратиться к нему за помощью. В Улан-Удэ вместе со своими друзьями ребята