В небольшом мексиканском городке, недалеко от американской границы, происходит убийство. Жертва - Эрнесто Риобуэно, богатый и молодой владелец ранчо. Убийца - бедная тринадцатилетняя девушка по имени Гваделупе Сантос. Дело в том, что незадолго до своей смерти Эрнесто задумал соблазнить Гваделупу,
Мариса Лухан, мексиканка, эмигрирует в США со своим 10-летним сыном, после пребывания в Лос-Анджелесе переезжает в Манхэттен. Мариса находит работу горничной в одном из роскошных отелей города. Там она знакомится с Кристобаль Паркер Саласом, который по ошибке принимает ее за хозяйку отеля.
Молодой шизофреник Грегорио совершает самоубийство, узнав, что его девушка изменяет ему с его лучшим другом Мануэлем. После смерти он оставляет Мануэлю коробку с фотографиями и странными записками. Мануэль погружается в безумный мир своего друга...