Страшная болезнь заставляет Винсента отказаться от жизни военного и возвратиться в Марсель к семье. Правительство предлагает ему современную медицинскую помощь, но взамен он должен вступить в секретную организацию «Гидра».
В начале 18 века африканский мальчик-раб был выбран европейской графиней для крещения и обучения. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.
Эмили встречает Камиля, которого привлекает Нора, увлекшаяся Эмбер. Вся эта четверка - друзья, иногда любовники, а часто и то, и другое.
В заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время войны нацисты устроили себе убежище, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По ее сюжету, Четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание.