• Режиссер: Тэйносукэ Кинугаса

Пожилой мужчина устраивается сторожем в психиатрическую клинику, чтобы присматривать за душевнобольной женой, пытавшейся утопить их ребенка и покончить с собой. Однажды он решает забрать жену и сбежать.

• Режиссер: Эдуард Бочаров, Тэйносукэ Кинугаса

Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.