Кон - наёмный убийца. Во время очередного задания он случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины Кон решает во чтобы то не стало защитить женщину от своих бывших работодателей.
Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка - берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований, Пиль-хо вынуждает своего криминального напарника обчистить полицейский склад вещдоков.
Решив отомстить за смерть друга, бандит Чэ-мун вместе с помощником отправляется в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца осел именно там.
Чха Тхэ-щик - скромный с виду владелец ломбарда. Девочка Со-ми - его соседка и дочь матери-одиночки, которая работает в баре, не особо заботится о ребёнке и однажды вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера. В результате Со-ми похищают, а Тхэ-щик оказывается не таким уж и скромным - он