• Режиссер: Джек Фиск

Вторая мировая война. Маленький городок в Техасе. Нита работает телефонисткой и одна воспитывает двух сыновей. Из-за своего развода она постоянно терпит насмешки и издевательства окружающих. Дружба с молодым моряком Тедди, который пытается стать защитником и опорой для Ниты и ее детей, дает

• Режиссер: Дэвид Линч

Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Перед ними встаёт проблема с выхаживанием ребёнка-мутанта, совсем непохожего на человека.