В возрасте 13 лет Рафаэль уже потерял свою девственность, но никогда не целовал девочек. С его прыщавым лицом, неблагополучной семьей и пониженной самооценкой, получить этот долгожданный первый поцелуй оказалось труднее чем ожидалось. Но пришло время для Рафаэля обрести уверенность в себе и
Бельмонте - проблемный художник за сорок, столь же загадочный и незаурядный, как и его картины. Он пытается преодолеть кризис среднего возраста, разрешить неурядицы в личной жизни и положить конец фрустрациям, связанными с новым направлением в его работе.
Амбициозный Умберто Браусе соглашается на сомнительную схему отмывания денег и вскоре оказывается перед выбором между жизнью и смертью.